FD宣言

1.お客様本位のコンサルティング、情報提供

　　お客様のライフステージやニーズ、加入目的、知識、資産の状況、経験等に照らしご意向に沿える

　　ベストな商品を提案する。

2.お客様に相応しいサービスの提供

　　お客様の資産状況、投資経験、加入目的、ニーズの確認をし、相応しい商品の推奨販売を行う。

3.お客様の立場に立って、適切なわかりやすい説明、わかりやすい表現でご理解を

　得るよう、納得いただくまで繰り返しの説明をする。「特定保険契約」は特に専門用語を使わず、

　必要な場合は親族同席をお願いして丁寧に行う。

4.お客様の必要とされるアフターフォローを定期的に(年1回)、行う。

　契約内容の確認、見直し、住所変更・給付金等の保全手続きについて、訪問、電話、メール等での

　聞き取りを行い、高齢者に対しては特に契約時との環境の変化に伴い、困っている事案の対応を

　心がける。

5.販売担当者に対する適切な動機付けの枠組み設定と多様化・高度化するニーズに的確に対応できる

　人材の育成

　商品・コンプライアンス・サービス・マナー研修等を定期的に行い、資格取得や社内認定制度を

　導入する。